|
私たちがお手伝いします |
|
|
●相続税申告に必要な資料を一覧にまとめています
| 資料名 |
取付先 |
摘 要 |
| 固定資産評価証明書 |
市、区役所 固定資産税課 |
土地、家屋とも借地の場合、地主の土地に関する証明書 |
| 預金残高証明書 |
銀行、ゆうちょ銀行、
信託銀行等 |
家族名義のものを含む |
| 預金台帳収支コピー |
同上 |
死亡前3ヵ年、家族名義のものを含む |
準確定申告
（源泉徴収票を含む） |
税務署提出（控） |
死亡後4か月以内提出
追加、還付税金 |
過去3ヵ年確定申告
（所得税） |
同上 |
配当所得、譲渡所得
不動産所得等 |
| 生命保険料計算書 |
保険会社
保険組合 |
保険金、保険共済の支払明細 |
弔慰金
退職金支払調書
|
勤務先会社 |
死亡時の退職金等の受取 |
地形図
|
|
間口、奥行間数
道路の状況 |
死亡診断書
|
医師、病院 |
死亡届は、死亡後7日間以内に市区町村役場に提出 |
戸籍、除籍謄本
（戸籍の附表の謄本） |
区、市役所等 |
相続人、各相続人とも |
葬儀費用領収書
|
各支払先 |
通夜、葬儀に必要なもの
(四十九日法要等は除く） |
最終給与証明書
|
勤務先会社
|
最終税込月収
（勤務先発行のもの） |
| 株式異動証明書 |
株式発行会社 |
被相続人ほか
家族名義のものを含む |
経歴書
|
|
被相続人の職歴
趣味等 |
株式相場表
|
|
死亡日翌日の新聞
インターネットに記載のもの |
| 医療費領収書 |
医師、病院等 |
治療に要したもの
準確定申告、資金繰り計算用 |
生命保険会社
損害保険料領収書 |
保険会社 |
準確定申告、資金繰り計算用 |
固定資産税、住民税
令書、社会保険料 |
税務事務所
区、市役所 |
債務に含みます |
取引相場のない
株式の評価調書 |
税務署 |
持株名簿、過去1ヵ年営業報告書、税務申告書、評価証明 |
| 不動産評価調書 |
税務署 |
路線価による
土地評価 |
| 火災保険証券 |
|
家屋に関するもの
家財に関するもの全て |
| 借入金残高証明書 |
銀行等 |
被相続人ほか
家族名義のものを含む |
貸付信託、金銭信託
残高証明書 |
同上 |
同上 |
車両査定書
|
査定協会
自動車販売会社 |
|
金銭消費貸借契約書
ローン計算書 |
|
債権、債務に含みます |
| 遺産分割協議書 |
|
相続財産の決定
（できれば申告期限までに） |
過去3ヵ年贈与税
確定申告書 |
税務署に提出（控） |
贈与財産
申告の有無を確認 |
相続権利放棄申述の
証明書等 |
家庭裁判所 |
|
不動産の賃貸借契約書
通帳 |
|
未収地代や家賃がわかるもの |
家屋建築見積書
（ローン契約書を含む） |
|
新規購入不動産等 |
| 香典帳 |
|
相続税が非課税のもの
|
|
